Saif Fekih, Orffstr. 54, 80637 München
Digitales Basis-Paket – Vertragskündigungen im Todesfall
Digital, strukturiert, entlastend – damit Sie schnell Ordnung schaffen.
Im Trauerfall kommen neben Emotionen oft unzählige Formalitäten dazu. Unser digitales Basis-Paket unterstützt Sie bei
der Kündigung laufender Verträge nach einem Todesfall – zuverlässig, datenschutzkonform und ohne unnötigen Aufwand.
Ideal, wenn Sie die Abwicklung größtenteils selbst steuern möchten, aber klare Vorlagen und Struktur brauchen.
Leistungen im Überblick
- Digitale Datenerfassung (Sterbeurkunde & notwendige Unterlagen hochladen)
- Automatisierte Erstellung professioneller Kündigungsschreiben
- Versand je nach Anbieter per E-Mail, Fax oder Post
- Statusübersicht: gesendet / bestätigt / Rückfragen
- Automatische Benachrichtigungen zu Bestätigungen und offenen Punkten
- Übersichtliche Checkliste: „Was ist als Nächstes zu tun?“
Geeignet für: Angehörige, die eine digitale Vertragsabmeldung im Todesfall schnell selbst organisieren möchten – mit klarer Unterstützung.
Sie möchten starten oder kurz klären, ob das passt?
Standard-Paket – Digital Plus
Mehr Sicherheit durch Prüfung & persönliche Unterstützung.
Das Standard-Paket baut auf den digitalen Basisleistungen auf und ergänzt diese um eine manuelle Durchsicht
sowie begrenzte persönliche Begleitung. So vermeiden Sie typische Lücken (vergessene Verträge, fehlende Angaben)
und kommen schneller zu einem sauberen Abschluss.
Leistungen im Überblick
- Digitale Datenerfassung + manuelle Vollständigkeitsprüfung durch unser Team
- Kündigungen von Verträgen & Abos (z. B. Telefon, Internet, Streaming, Mitgliedschaften)
- Individuelle Anschreiben bei Bedarf (z. B. Energieversorger, Versicherungen)
- Erstmeldungen an Banken und Standardversicherungen (mit Vollmacht/Unterlagen)
- Unterstützung beim digitalen Nachlass (bekannte Konten/Plattformen)
- 1–2 kurze Telefonate oder Video-Call für konkrete Fragen
Geeignet für: Angehörige, die bei Vertragskündigungen im Todesfall zusätzliche Sicherheit und eine schnelle Rückfrage-Möglichkeit wünschen.
Sie wollen wissen, ob Digital Plus für Ihre Situation reicht?
Premium-Paket – Umfassende Unterstützung (Light)
Deutliche Entlastung: Wir strukturieren den Nachlass und übernehmen Kommunikation.
Wenn Sie im Trauerfall nicht alles allein organisieren möchten, ist das Premium-Paket die richtige Wahl.
Wir erstellen eine übersichtliche Nachlassstruktur, übernehmen die aktive Kommunikation mit Banken und Versicherungen
(im Rahmen der Vollmachten/Nachweise) und behalten wichtige Aufgaben & Fristen im Blick – transparent und nachvollziehbar.
Leistungen im Überblick
- Grundlegende Nachlassübersicht (Konten, Versicherungen, laufende Verpflichtungen – soweit bekannt)
- Aktive Kommunikation mit Banken & Versicherungen (Unterlagen, Rückfragen, Prozessbegleitung)
- Fristen- & Aufgabenüberblick inkl. Erinnerungen (ohne Rechtsberatung)
- Erweiterte digitale Nachlassverwaltung (z. B. PayPal, Amazon, Online-Dienste – mit Nachweisen)
- Unterstützung bei Mietthemen (Kündigung/Übergabe-Koordination) und Haustier-Themen (Anlaufstellen/Vermittlung)
- Mehrere Gespräche per Telefon/Video + strukturierte Updates
Geeignet für: Angehörige, die eine spürbare Entlastung bei Nachlassabwicklung, Bank- und Versicherungsangelegenheiten wünschen.
Lassen Sie uns kurz klären, was wir konkret übernehmen können.
Premium-Plus-Paket – Concierge-Service
Maximale Entlastung: Wir koordinieren nahezu alles – diskret und abgestimmt.
Der Concierge-Service ist für Menschen, die im Trauerfall so viel wie möglich abgeben möchten.
Neben der administrativen Nachlassbegleitung koordinieren wir auf Wunsch auch externe Dienstleister – von
Bestattung über Haushaltsauflösung bis zu Immobilien-Themen. Sie behalten die Kontrolle – wir übernehmen die Organisation.
Leistungen im Überblick
- Alle Leistungen aus dem Premium-Paket
- Bestattungskoordination: Angebote einholen & vergleichen, Ablauf nach Ihren Vorgaben organisieren
- Haushaltsauflösung/Entrümpelung: Dienstleister-Koordination, Angebote, Terminabstimmung (optional vor Ort)
- Immobilien-Basisbetreuung: Sicherung/Grundorganisation, Abstimmung mit Verwaltung/Makler (falls gewünscht)
- Regelmäßige Status-Updates & fortlaufende Koordination der nächsten Schritte
Wichtig: Höchstpersönliche Entscheidungen und notarielle Schritte bleiben bei den Angehörigen – wir bereiten vor, strukturieren und begleiten.
Sie wünschen Rundum-Unterstützung? Schreiben Sie uns.
Digitales Basis-Paket
(„Self-Service“)
60 €
Für alle, die eine kostengünstige Selbstbedienungslösung mit automatisierter Unterstützung bevorzugen.
Leistungsumfang im Detail
- Online-Datenerfassung
- Der Kunde füllt über ein Webportal/Online-Formular alle relevanten Informationen aus:
- Basisdaten des Verstorbenen (Name, Geburtsdatum, Sterbedatum).
- Liste der laufenden Verträge/Abonnements (z. B. Telefon, Internet, Fitnessstudio, Streaming, Zeitschriften).
- Der Kunde lädt dort digital die Sterbeurkunde sowie eine einfache Vollmacht (die dich zur Kündigung im Namen der Erben berechtigt) hoch.
- Der Kunde füllt über ein Webportal/Online-Formular alle relevanten Informationen aus:
- Automatisierte Kündigungsschreiben
- Auf Basis der eingegebenen Daten generiert das System automatisch alle nötigen Kündigungsschreiben (inkl. Adress- und Vertragsdaten).
- Versand erfolgt entweder
- per E-Mail (wenn der Vertragspartner das akzeptiert),
- per Fax (über einen automatisierten Fax-Service),
- oder postalisch via Online-Briefdienst (ggf. kleiner Aufpreis für Porto und Ausdruck).
- Der Kunde kann den Status (gesendet/bestätigt) in seinem Online-Portal einsehen.
- Automatische Erinnerungs- und Bestätigungsmails
- Das System verschickt automatisch Benachrichtigungen an den Kunden, wenn eine Kündigung bestätigt wurde oder wenn es Rückfragen gibt.
- Ziel: Möglichst wenig manueller Eingriff, sodass der Preis niedrig bleibt.
- Basis-Checkliste („Was ist noch zu tun?“)
- Nach Eingabe der Daten bekommt der Kunde eine generische Checkliste als PDF oder Online-Ansicht, z. B.:
- „Bitte beantragen Sie die Sterbeurkunde beim Standesamt (falls noch nicht geschehen)“
- „Melden Sie den Verstorbenen beim Einwohnermeldeamt ab“
- „Prüfen Sie, ob ein Testament existiert und ob ein Notartermin nötig ist“
- Diese Checkliste enthält keine individuelle Rechts- oder Detailberatung, sondern nur allgemeine Hinweise.
- Nach Eingabe der Daten bekommt der Kunde eine generische Checkliste als PDF oder Online-Ansicht, z. B.:
- Minimaler Support
- E-Mail- oder Chatbot-Unterstützung: Bei einfachen Fragen (z. B. „Wo lade ich die Sterbeurkunde hoch?“) kann der Kunde sich melden.
- Keine längeren Telefonate, keine persönliche Betreuung – dafür ist der Preis stark reduziert.
Was ist nicht enthalten / Was muss der Kunde selbst machen?
- Keine Behördengänge durch dein Unternehmen (z. B. Standesamt, Finanzamt, Nachlassgericht); der Kunde erhält nur Hinweise dazu.
- Keine Nachlassverzeichnis-Erstellung oder Fristenüberwachung (z. B. Erbausschlagungsfrist).
- Keine Bank- oder Versicherungs-Kommunikation außerhalb automatisierter Kündigungen.
- Keine Organisation von Bestattung, Haushaltsauflösung, Immobilien.
- Keine telefonische Beratung (außer Kurzsupport, wenn überhaupt).
Standard-Paket
(„Digital Plus“)
300 €
Dieses Paket baut auf den Digital-Basis-Leistungen auf, erweitert sie aber um begrenzte persönliche Unterstützungund eine etwas größere Abwicklungstiefe.
Leistungsumfang im Detail
- Online-Datenerfassung + manuelle Durchsicht
- Der Kunde gibt – wie beim Digital-Basis-Paket – Vertragsdaten und die Sterbeurkunde online ein.
- Zusätzlich sichtet jemand aus deinem Team die Eingaben: Prüft kurz auf Vollständigkeit („Ist der Energievertrag auch dabei?“, „Hat der Kunde die Krankenversicherung vergessen?“) und fragt ggf. beim Kunden nach.
- Vertragskündigungen + Behördentipps
- Das System erstellt automatisierte Kündigungen für Abos/Verträge (Telefon, Internet, Streaming, Vereine).
- Du ergänzt ggf. manuell Spezialanschreiben für Versicherungen oder Strom-/Gasversorger, wenn Standardvorlagen nicht passen.
- Du gibst dem Kunden direkte Hinweise, wie er bestimmte Behörden kontaktieren kann (Standesamt, Einwohnermeldeamt) und welche Unterlagen benötigt werden.
- Erstkontakt mit Banken und Standardversicherungen (auf Kundenwunsch)
- Du informierst (per Brief/E-Mail) die Kranken-, Pflege- oder Lebensversicherung über den Todesfall, sofern der Kunde dir Vertragsnummern und eine geeignete Vollmacht bereitstellt.
- Bei Banken teilst du den Todesfall mit und sendest Sterbeurkunde-Kopien, damit Konten gesperrt bzw. in den Nachlass-Freeze gehen können.
- Achtung: Weitergehende Bankangelegenheiten (z. B. Kontoauflösungen) werden nur eingeleitet; du sammelst ggf. Formulare, die der Kunde unterschreiben muss.
- Einfache digitale Nachlassverwaltung
- Du hilfst dem Kunden bei der Kündigung bzw. Deaktivierung von Social-Media-Konten (z. B. durch Vorlagen, Links zu Facebook-Gedenkzustand) oder E-Mail-Accounts, sofern der Kunde entsprechende Zugangsdaten oder eine offizielle Sterbeurkunde für die jeweilige Plattform hat.
- Keine tiefe Recherche nach unbekannten Accounts; nur Unterstützung für bekannte Plattformen.
- Zeitlich begrenzte telefonische Beratung
- Z. B. 1–2 kurze Telefonate (je max. 30 Minuten) oder ein Videocall, um individuelle Fragen zu klären („Wie kündige ich XYZ?“, „Welche Versicherung ist das noch?“).
- Darüber hinausgehende Anfragen oder umfangreiche Begleitung sind nicht inkludiert.
Was ist nicht enthalten / Was muss der Kunde selbst machen?
- Kein umfangreiches Nachlassverzeichnis oder detaillierte Vermögensaufstellung.
- Keine Fristenüberwachung (z. B. Erinnerung an Erbausschlagungsfrist, Steuererklärungen) – höchstens ein kurzer Hinweis.
- Keine persönliche Begleitung zu Ämtern, Banken oder Versicherungen; alles bleibt digital/telefonisch.
- Keine Bestattungsplanung, keine Haushaltsauflösung oder Immobilien-Themen (nur allgemeine Hinweise).
Premium-Paket
(„Umfassende Unterstützung Light“)
750 €
Hier übernimmst du viele administrative Aufgaben, die beim Standard-Paket nur angerissen werden. Das Premium-Paket richtet sich an Kunden, die eine deutlich intensivere Betreuung wünschen.
Leistungsumfang im Detail
- Ausführliche Erfassung des Nachlasses (Grundstufe)
- Gemeinsam mit dem Kunden oder anhand der Unterlagen erstellst du ein einfaches Nachlassverzeichnis:
- Auflistung aller Bankkonten, Versicherungen, Kredite, laufende Rechnungen, Vermögenswerte, soweit bekannt.
- Du sprichst ggf. mit Kreditinstituten, um Salden zu erfragen (bei entsprechender Vollmacht oder Erbnachweis).
- Dokumentation in einer übersichtlichen Tabelle, die der Kunde erhält.
- Gemeinsam mit dem Kunden oder anhand der Unterlagen erstellst du ein einfaches Nachlassverzeichnis:
- Aktive Kommunikation mit Banken & Versicherungen
- Über die reine Meldung des Todesfalls hinaus kümmerst du dich um Kontoauflösungen (soweit möglich), Umschreibungen (z. B. gemeinsames Konto) oder Auszahlungen von Sterbegeld-/Lebensversicherungen.
- Du sammelst die dazu nötigen Formulare, leitest sie an den Kunden weiter oder füllst sie in seinem Namen aus (Vollmacht vorausgesetzt).
- Bei Rückfragen von Bank/Versicherung stehst du telefonisch oder schriftlich zur Verfügung, bis die Angelegenheit geklärt ist.
- Fristenmanagement
- Du überwachst wichtige Fristen (z. B. 6-Wochen-Frist für Erbausschlagung, Termine beim Finanzamt).
- Erinnerst den Kunden rechtzeitig und lieferst ggf. vorbereitete Formulare (z. B. Nachlassgericht, Finanzamt).
- Keine Rechtsberatung, aber Hilfestellung bei Formularen („Hier müssen Sie unterschreiben“).
- Erweiterte digitale Nachlassverwaltung
- Zusätzlich zur Deaktivierung bekannter Social-Media-Konten bietest du eine erweiterte Recherche an (z. B. E-Mail-Postfach durchforsten, soweit Vollmacht und Rechte vorliegen).
- Du kontaktierst Online-Dienste (PayPal, Amazon, eBay etc.), legst Konten still oder löschst sie, sofern alle Dokumente vorhanden sind.
- Unterstützung bei Mietverhältnissen & Haustieren
- Mietvertrag: Du klärst die Kündigung mit dem Vermieter, vereinbarst ggf. Übergabetermine.
- Haustiere: Du hilfst aktiv bei der Vermittlung oder Unterbringung (z. B. Kontaktaufnahme zum Tierheim, Pflegestellen).
- Regelmäßige persönliche Beratung
- Mehrere Telefonate oder Video-Meetings möglich (z. B. 2–4 Gespräche, je nach Bedarf).
- E-Mail-Support mit schneller Reaktionszeit, sodass der Kunde sich gut betreut fühlt.
Was ist nicht enthalten / Was muss der Kunde selbst machen?
- Keine Bestattungsplanung (hier nur allgemeine Tipps, z. B. Listen von Bestattern).
- Keine Haushaltsauflösung oder Entrümpelung (du gibst gerne Kontaktdaten weiter, organisierst aber keine komplette Abwicklung).
- Keine Immobilien-Verwaltung (z. B. Schlossaustausch, Übergabe an Makler).
- Höchstpersönliche Rechtsakte (Erbausschlagung, Testamentseröffnung) muss der Kunde selbst wahrnehmen, du bereitest nur Dokumente vor.
Premium-Plus-Paket
(„Concierge-Service“)
1.000 €
Dieses Paket ist für diejenigen, die nahezu alles abgeben möchten und eine Rundum-Betreuung suchen – von der Bestattungsplanung über Haushaltsauflösungen bis hin zur Unterstützung bei Immobilien.
Leistungsumfang im Detail
- Alle Premium-Leistungen
- Nachlassverzeichnis, Kommunikation mit Banken/Versicherungen, Fristenüberwachung, erweiterte digitale Nachlassverwaltung.
- Mehrfache persönliche Beratung über Telefon/Video, E-Mail, ggf. WhatsApp-Service.
- Umfassende Bestattungsplanung
- Einholen von mehreren Angeboten diverser Bestattungsunternehmen nach Vorgaben der Angehörigen (Preis-/Leistungsvergleich).
- Koordination von Trauerfeier (Zeit, Ort, Blumenschmuck, Redner, Musik, Trauerkarten/Anzeigen).
- Organisation von Traueranzeigen in lokalen Zeitungen, Versand von Trauerkarten, optional Layout & Druck.
- Haushaltsauflösung / Entrümpelung
- Kontaktaufnahme zu Entrümpelungsfirmen oder Haushaltsauflösern.
- Einholen von Kostenvoranschlägen, Abstimmung mit den Erben, Terminvereinbarungen.
- Auf Wunsch: Begleitung vor Ort, Beaufsichtigung der Entrümpelung, sodass Angehörige sich nicht selbst kümmern müssen (sofern Vollmacht und Freigabe der Erben vorliegen).
- Immobilien-Betreuung
- Bei eigenem Haus oder Wohnung:
- Sicherung (z. B. Schlossaustausch, falls sinnvoll).
- Kurzzeitige Betreuung (Leerstand, Strom abmelden, Heizung auf Frostschutz).
- Optional: Übergabe an Makler oder Verwaltung, sofern die Erben verkauft/vermietet sehen wollen (dazu kann eine notarielle Vollmacht nötig sein).
- Kommunikation mit Hausverwaltungen, Grundsteueramt, Stadtwerken etc.
- Bei eigenem Haus oder Wohnung:
- Persönliche Begleitung & Updates
- Fortlaufendes Fristenmonitoring (Nachlassgericht, Erbschaftssteuererklärung).
- Regelmäßige Statusberichte an die Angehörigen (telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder Messenger).
- Bei Wunsch: Persönliche Begleitung zu Banken, Versicherungen oder Behörden, sofern regional umsetzbar und Vollmacht vorhanden.
Was bleibt beim Kunden?
- Höchstpersönliche Erklärungen (Erbausschlagung, Testamentseröffnung, notarielle Beglaubigungen) kann nur der Erbe selbst oder ein bestellter Vertreter vornehmen.
- Endgültige Entscheidungen (Welche Bestattungsart? Verkauf einer Immobilie? Aufteilung persönlicher Gegenstände?) liegen immer bei den Angehörigen.
- Du kannst alles vorbereiten und organisieren, aber der Kunde muss bei zentralen Punkten (z. B. notarielle Unterschrift) selbst aktiv werden.
Digitales Basis-Paket
(„Self-Service“)
Jetzt Anfragen
Für alle, die eine kostengünstige Selbstbedienungslösung mit automatisierter Unterstützung bevorzugen.
Leistungsumfang im Detail
- Online-Datenerfassung
- Der Kunde füllt über ein Webportal/Online-Formular alle relevanten Informationen aus:
- Basisdaten des Verstorbenen (Name, Geburtsdatum, Sterbedatum).
- Liste der laufenden Verträge/Abonnements (z. B. Telefon, Internet, Fitnessstudio, Streaming, Zeitschriften).
- Der Kunde lädt dort digital die Sterbeurkunde sowie eine einfache Vollmacht (die dich zur Kündigung im Namen der Erben berechtigt) hoch.
- Der Kunde füllt über ein Webportal/Online-Formular alle relevanten Informationen aus:
- Automatisierte Kündigungsschreiben
- Auf Basis der eingegebenen Daten generiert das System automatisch alle nötigen Kündigungsschreiben (inkl. Adress- und Vertragsdaten).
- Versand erfolgt entweder
- per E-Mail (wenn der Vertragspartner das akzeptiert),
- per Fax (über einen automatisierten Fax-Service),
- oder postalisch via Online-Briefdienst (ggf. kleiner Aufpreis für Porto und Ausdruck).
- Der Kunde kann den Status (gesendet/bestätigt) in seinem Online-Portal einsehen.
- Automatische Erinnerungs- und Bestätigungsmails
- Das System verschickt automatisch Benachrichtigungen an den Kunden, wenn eine Kündigung bestätigt wurde oder wenn es Rückfragen gibt.
- Ziel: Möglichst wenig manueller Eingriff, sodass der Preis niedrig bleibt.
- Basis-Checkliste („Was ist noch zu tun?“)
- Nach Eingabe der Daten bekommt der Kunde eine generische Checkliste als PDF oder Online-Ansicht, z. B.:
- „Bitte beantragen Sie die Sterbeurkunde beim Standesamt (falls noch nicht geschehen)“
- „Melden Sie den Verstorbenen beim Einwohnermeldeamt ab“
- „Prüfen Sie, ob ein Testament existiert und ob ein Notartermin nötig ist“
- Diese Checkliste enthält keine individuelle Rechts- oder Detailberatung, sondern nur allgemeine Hinweise.
- Nach Eingabe der Daten bekommt der Kunde eine generische Checkliste als PDF oder Online-Ansicht, z. B.:
- Minimaler Support
- E-Mail- oder Chatbot-Unterstützung: Bei einfachen Fragen (z. B. „Wo lade ich die Sterbeurkunde hoch?“) kann der Kunde sich melden.
- Keine längeren Telefonate, keine persönliche Betreuung – dafür ist der Preis stark reduziert.
Was ist nicht enthalten / Was muss der Kunde selbst machen?
- Keine Behördengänge durch dein Unternehmen (z. B. Standesamt, Finanzamt, Nachlassgericht); der Kunde erhält nur Hinweise dazu.
- Keine Nachlassverzeichnis-Erstellung oder Fristenüberwachung (z. B. Erbausschlagungsfrist).
- Keine Bank- oder Versicherungs-Kommunikation außerhalb automatisierter Kündigungen.
- Keine Organisation von Bestattung, Haushaltsauflösung, Immobilien.
- Keine telefonische Beratung (außer Kurzsupport, wenn überhaupt).
Standard-Paket
(„Digital Plus“)
Jetzt Anfragen
Dieses Paket baut auf den Digital-Basis-Leistungen auf, erweitert sie aber um begrenzte persönliche Unterstützungund eine etwas größere Abwicklungstiefe.
Leistungsumfang im Detail
- Online-Datenerfassung + manuelle Durchsicht
- Der Kunde gibt – wie beim Digital-Basis-Paket – Vertragsdaten und die Sterbeurkunde online ein.
- Zusätzlich sichtet jemand aus deinem Team die Eingaben: Prüft kurz auf Vollständigkeit („Ist der Energievertrag auch dabei?“, „Hat der Kunde die Krankenversicherung vergessen?“) und fragt ggf. beim Kunden nach.
- Vertragskündigungen + Behördentipps
- Das System erstellt automatisierte Kündigungen für Abos/Verträge (Telefon, Internet, Streaming, Vereine).
- Du ergänzt ggf. manuell Spezialanschreiben für Versicherungen oder Strom-/Gasversorger, wenn Standardvorlagen nicht passen.
- Du gibst dem Kunden direkte Hinweise, wie er bestimmte Behörden kontaktieren kann (Standesamt, Einwohnermeldeamt) und welche Unterlagen benötigt werden.
- Erstkontakt mit Banken und Standardversicherungen (auf Kundenwunsch)
- Du informierst (per Brief/E-Mail) die Kranken-, Pflege- oder Lebensversicherung über den Todesfall, sofern der Kunde dir Vertragsnummern und eine geeignete Vollmacht bereitstellt.
- Bei Banken teilst du den Todesfall mit und sendest Sterbeurkunde-Kopien, damit Konten gesperrt bzw. in den Nachlass-Freeze gehen können.
- Achtung: Weitergehende Bankangelegenheiten (z. B. Kontoauflösungen) werden nur eingeleitet; du sammelst ggf. Formulare, die der Kunde unterschreiben muss.
- Einfache digitale Nachlassverwaltung
- Du hilfst dem Kunden bei der Kündigung bzw. Deaktivierung von Social-Media-Konten (z. B. durch Vorlagen, Links zu Facebook-Gedenkzustand) oder E-Mail-Accounts, sofern der Kunde entsprechende Zugangsdaten oder eine offizielle Sterbeurkunde für die jeweilige Plattform hat.
- Keine tiefe Recherche nach unbekannten Accounts; nur Unterstützung für bekannte Plattformen.
- Zeitlich begrenzte telefonische Beratung
- Z. B. 1–2 kurze Telefonate (je max. 30 Minuten) oder ein Videocall, um individuelle Fragen zu klären („Wie kündige ich XYZ?“, „Welche Versicherung ist das noch?“).
- Darüber hinausgehende Anfragen oder umfangreiche Begleitung sind nicht inkludiert.
Was ist nicht enthalten / Was muss der Kunde selbst machen?
- Kein umfangreiches Nachlassverzeichnis oder detaillierte Vermögensaufstellung.
- Keine Fristenüberwachung (z. B. Erinnerung an Erbausschlagungsfrist, Steuererklärungen) – höchstens ein kurzer Hinweis.
- Keine persönliche Begleitung zu Ämtern, Banken oder Versicherungen; alles bleibt digital/telefonisch.
- Keine Bestattungsplanung, keine Haushaltsauflösung oder Immobilien-Themen (nur allgemeine Hinweise).
Premium-Paket
(„Umfassende Unterstützung Light“)
Jetzt Anfragen
Hier übernimmst du viele administrative Aufgaben, die beim Standard-Paket nur angerissen werden. Das Premium-Paket richtet sich an Kunden, die eine deutlich intensivere Betreuung wünschen.
Leistungsumfang im Detail
- Ausführliche Erfassung des Nachlasses (Grundstufe)
- Gemeinsam mit dem Kunden oder anhand der Unterlagen erstellst du ein einfaches Nachlassverzeichnis:
- Auflistung aller Bankkonten, Versicherungen, Kredite, laufende Rechnungen, Vermögenswerte, soweit bekannt.
- Du sprichst ggf. mit Kreditinstituten, um Salden zu erfragen (bei entsprechender Vollmacht oder Erbnachweis).
- Dokumentation in einer übersichtlichen Tabelle, die der Kunde erhält.
- Gemeinsam mit dem Kunden oder anhand der Unterlagen erstellst du ein einfaches Nachlassverzeichnis:
- Aktive Kommunikation mit Banken & Versicherungen
- Über die reine Meldung des Todesfalls hinaus kümmerst du dich um Kontoauflösungen (soweit möglich), Umschreibungen (z. B. gemeinsames Konto) oder Auszahlungen von Sterbegeld-/Lebensversicherungen.
- Du sammelst die dazu nötigen Formulare, leitest sie an den Kunden weiter oder füllst sie in seinem Namen aus (Vollmacht vorausgesetzt).
- Bei Rückfragen von Bank/Versicherung stehst du telefonisch oder schriftlich zur Verfügung, bis die Angelegenheit geklärt ist.
- Fristenmanagement
- Du überwachst wichtige Fristen (z. B. 6-Wochen-Frist für Erbausschlagung, Termine beim Finanzamt).
- Erinnerst den Kunden rechtzeitig und lieferst ggf. vorbereitete Formulare (z. B. Nachlassgericht, Finanzamt).
- Keine Rechtsberatung, aber Hilfestellung bei Formularen („Hier müssen Sie unterschreiben“).
- Erweiterte digitale Nachlassverwaltung
- Zusätzlich zur Deaktivierung bekannter Social-Media-Konten bietest du eine erweiterte Recherche an (z. B. E-Mail-Postfach durchforsten, soweit Vollmacht und Rechte vorliegen).
- Du kontaktierst Online-Dienste (PayPal, Amazon, eBay etc.), legst Konten still oder löschst sie, sofern alle Dokumente vorhanden sind.
- Unterstützung bei Mietverhältnissen & Haustieren
- Mietvertrag: Du klärst die Kündigung mit dem Vermieter, vereinbarst ggf. Übergabetermine.
- Haustiere: Du hilfst aktiv bei der Vermittlung oder Unterbringung (z. B. Kontaktaufnahme zum Tierheim, Pflegestellen).
- Regelmäßige persönliche Beratung
- Mehrere Telefonate oder Video-Meetings möglich (z. B. 2–4 Gespräche, je nach Bedarf).
- E-Mail-Support mit schneller Reaktionszeit, sodass der Kunde sich gut betreut fühlt.
Was ist nicht enthalten / Was muss der Kunde selbst machen?
- Keine Bestattungsplanung (hier nur allgemeine Tipps, z. B. Listen von Bestattern).
- Keine Haushaltsauflösung oder Entrümpelung (du gibst gerne Kontaktdaten weiter, organisierst aber keine komplette Abwicklung).
- Keine Immobilien-Verwaltung (z. B. Schlossaustausch, Übergabe an Makler).
- Höchstpersönliche Rechtsakte (Erbausschlagung, Testamentseröffnung) muss der Kunde selbst wahrnehmen, du bereitest nur Dokumente vor.
Premium-Plus-Paket
(„Concierge-Service“)
Jetzt Anfragen
Dieses Paket ist für diejenigen, die nahezu alles abgeben möchten und eine Rundum-Betreuung suchen – von der Bestattungsplanung über Haushaltsauflösungen bis hin zur Unterstützung bei Immobilien.
Leistungsumfang im Detail
- Alle Premium-Leistungen
- Nachlassverzeichnis, Kommunikation mit Banken/Versicherungen, Fristenüberwachung, erweiterte digitale Nachlassverwaltung.
- Mehrfache persönliche Beratung über Telefon/Video, E-Mail, ggf. WhatsApp-Service.
- Umfassende Bestattungsplanung
- Einholen von mehreren Angeboten diverser Bestattungsunternehmen nach Vorgaben der Angehörigen (Preis-/Leistungsvergleich).
- Koordination von Trauerfeier (Zeit, Ort, Blumenschmuck, Redner, Musik, Trauerkarten/Anzeigen).
- Organisation von Traueranzeigen in lokalen Zeitungen, Versand von Trauerkarten, optional Layout & Druck.
- Haushaltsauflösung / Entrümpelung
- Kontaktaufnahme zu Entrümpelungsfirmen oder Haushaltsauflösern.
- Einholen von Kostenvoranschlägen, Abstimmung mit den Erben, Terminvereinbarungen.
- Auf Wunsch: Begleitung vor Ort, Beaufsichtigung der Entrümpelung, sodass Angehörige sich nicht selbst kümmern müssen (sofern Vollmacht und Freigabe der Erben vorliegen).
- Immobilien-Betreuung
- Bei eigenem Haus oder Wohnung:
- Sicherung (z. B. Schlossaustausch, falls sinnvoll).
- Kurzzeitige Betreuung (Leerstand, Strom abmelden, Heizung auf Frostschutz).
- Optional: Übergabe an Makler oder Verwaltung, sofern die Erben verkauft/vermietet sehen wollen (dazu kann eine notarielle Vollmacht nötig sein).
- Kommunikation mit Hausverwaltungen, Grundsteueramt, Stadtwerken etc.
- Bei eigenem Haus oder Wohnung:
- Persönliche Begleitung & Updates
- Fortlaufendes Fristenmonitoring (Nachlassgericht, Erbschaftssteuererklärung).
- Regelmäßige Statusberichte an die Angehörigen (telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder Messenger).
- Bei Wunsch: Persönliche Begleitung zu Banken, Versicherungen oder Behörden, sofern regional umsetzbar und Vollmacht vorhanden.
Was bleibt beim Kunden?
- Höchstpersönliche Erklärungen (Erbausschlagung, Testamentseröffnung, notarielle Beglaubigungen) kann nur der Erbe selbst oder ein bestellter Vertreter vornehmen.
- Endgültige Entscheidungen (Welche Bestattungsart? Verkauf einer Immobilie? Aufteilung persönlicher Gegenstände?) liegen immer bei den Angehörigen.
- Du kannst alles vorbereiten und organisieren, aber der Kunde muss bei zentralen Punkten (z. B. notarielle Unterschrift) selbst aktiv werden.
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